半导体市场正在慢慢地回暖，2024年有望加速恢复增长。中国大陆半导体设备需求旺盛，半导体零部件国产替代空间广阔。着重关注细分赛道领跑者，包括正帆科技（Gasbox）、汉钟精机(002158)（干式真空泵）、英杰电气（射频电源）、美埃科技（洁净装备及耗材）等。
Gasbox是半导体干法设备中很重要的通用子系统，有望优先受益于Gasbox国产替代加速。
干式真空泵可用于单晶拉晶、Load-lock、刻蚀、CVD、ALD、封装、测试等清洁或严苛制程。真空泵成长空间有望进一步打开。
射频电源可用于刻蚀、薄膜沉积和离子注入等半导体设备。半导体电源业务有望步入快速成长期。
洁净室是半导体制造业的重要环节，过滤器业务具备收入稳定、高毛利率双重优势。耗材业务有望开启广阔增长空间。
半导体市场需求恢复没有到达预期；半导体行业资本开支没有到达预期；半导体设备及零部件国产化没有到达预期；国外对华半导体设备限制力度变化风险；标的产品研制及客户验证进度没有到达预期；公司业绩不达预期风险。
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声明：本文内容均是根据权威资料，结合个人自己的观点撰写的原创内容，文末已标注文献来源及截图，请知悉。在昆仑山深处的，有一片神秘的谷地，被称作死亡谷。这是一个神秘而恐怖的地方，哀牢山和它比起来都只是弟弟。死亡谷是名副其实的死亡之地，这里常年被动物的骨骼堆积见之让人胆寒。
