受光伏职业需求影响，Q3成绩有所下滑：2024前三季度公司完成盈余收入28.57亿元，同比-1.7%。2024Q1-Q3完成归母净利润7.21亿元，同比+6.1%；扣非纯利润是6.89亿元，同比+6.4%；Q3单季营收为10.22亿元，同比-10.2%，环比-5.9%；归母纯利润是2.71亿元，同比-13.9%，环比-11.1%，Q3成绩有所下滑，咱们咱们都以为首要受光伏真空泵检验节奏放缓影响。
泛半导体真空泵国产代替远景宽广，看好公司成长性：咱们看好公司成绩成长性：①光伏电池片线亿元，随电池片设备技能迭代、旧泵维保，商场空间继续提高。电池片真空泵仍在国产代替阶段，公司作为龙头，2022年比例仅17%，仍有较大提高空间。②半导体线年我国大陆与我国台湾省半导体线亿元。现在半导体真空泵商场仍由Edwards等欧美日龙头主导，国产化率仅10%左右。公司为国内抢先的半导体真空泵供货商，现在已经过部分8-12寸国内头部晶圆厂、先进封装厂以及半导体设备制造商的认可，并已开端批量交给。跟着下流晶圆厂客户的扩产和设备商客户新工艺的继续验证，该事务增加远景宽广。
盈余猜测与出资评级：考虑到下流检验节奏，咱们保持2024-2026年公司归母净利润分别为9.43/10.76/13.02亿元，当时股价对应PE为9/8/7倍，保持“增持”评级。
证券之星估值剖析提示汉钟精机盈余才能平平，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
以上内容与证券之星态度无关。证券之星发布此内容的意图是传达更多具体的信息，证券之星对其观念、判别保持中立，不确保该内容（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何出资主张，据此操作，危险自担。股市有危险，出资需谨慎。如对该内容存在贰言，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，咱们将组织核实处理。
